Tejas Networks的IPO文件;前线PE,英特尔投资出售股份

2017-04-12 12:24:17

作者:司马卿骢

总部位于班加罗尔的电信设备公司Tejas Networks Ltd周五向资本市场监管机构印度证券交易委员会提交了起草文件,以进行首次公开​​募股

IPO包括新发行的价值450亿卢比(6700万美元)的股票以及股东出售1271万股股票的报价,显示红鲱鱼招股说明书草案

该公司表示,它还计划通过在IPO之前出售600万股股票来筹集高达150亿卢比的资金

如果首次公开募股前的私募配售通过,公司将减少IPO规模

通过背后的计算表明,如果该公司在首次公开募股前的配售中没有出售任何股票,那么IPO的总规模将达到约800亿卢比(1.2亿美元)

VCCircle去年9月曾报道Tejas希望上市1亿美元至1.5亿美元的IPO

据VCCircle估计,该公司可能会在首次公开募股中看到约2000亿卢比的估值

问题快照问题该公司计划从新的IPO收益中使用45.28亿卢比用于资本支出需求,如支付工资和工资

它打算将303亿卢比用于营运资本要求,以及用于一般企业目的的未公开量

计划在IPO中出售其持股的股东包括Cascade资本管理毛里求斯,英特尔投资,私募股权公司Frontline Strategy

许多人也在出售他们的股票

其中包括首席执行官Sanjay Nayak和首席技术官Kumar N Sivarajan

Cascade Capital据信由联合创始人Gururaj'Desh'Deshpande控制,他在世纪之交的网络繁荣期间成为亿万富翁

Deshpande也是Infosys Ltd联合创始人NR Narayana Murthy的姐夫

Cascade拥有Tejas 31.38%的股份

英特尔投资通过两家实体持有Tejas约7.66%的股份,而Frontline则通过其印度工业增长基金持有3.61%的股份

根据招股说明书草案,Frontline完全退出,而英特尔投资则出售其部分股权

Tejas的其他主要股东包括Samena Spectrum Co(20.09%)和Mayfield(10.21%)

该公司该公司由Deshpande和Nayak于2000年创立,由ASG Omni提供种子基金

它生产光网络产品,并在60个国家拥有客户

它迎合了电信运营商,互联网服务提供商,公用事业公司,国防公司和政府机构

2015-16财年,Tejas Networks被评为印度第二大光网络产品公司,市场份额为15%

其近70%的员工部署在研发部门

2015年1月,Tejas从Mayfield,Goldman Sachs,Argonaut和Osher LP筹集了394万美元

根据VCCircle的数据研究平台VCCEdge,2012年,它从Cascade,Frontline Ventures,Goldman Sachs,Intel Capital,Mayfield和Argonaut Ventures筹集了780万美元

其最后一次重大募款活动在2007年从高盛集团(Goldman Sachs PE)获得了90亿卢比(当时2400万美元)

它还在2007年从北电网络获得了一些资金,后来该公司申请破产

Tejas于2010年收购了以色列公司Ethos Networks,收购金额未公开

财务报告截至2016年9月30日止六个月,公司报告的综合净利润为16.46千万卢比,营业净收入为350.77千万卢比

根据招股说明书草案,2015-16财年,该公司报告合并净利润为297亿卢比,合并净收入为627.45亿卢比

一年前,该公司报告的总收入为386.82千万卢比,亏损17.88亿卢比

Bankers Axis Capital Ltd,花旗集团全球市场印度列兵

有限公司,雪绒花金融服务有限公司,野村财务咨询和证券(印度)列兵

有限公司正在管理IPO

律师Cyril Amarchand Mangaldas是Tejas Networks的法律顾问,而Trilegal和Clifford Chance分别是印度和国际法律顾问,负责管理IPO的商业银行家

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